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This is a hentai animation, of My Little Pony no less, so if you dislike hentai or are under the appropriate age where you live, please watch something else.

Why ponies? Why the fuck not? I like the show and thought I should create some fan-made content, the only way I know how: with dicks in it.

I assume I'll be receiving grief for this, regardless of any number of disclaimers. I intent to ignore any reviews that amount to "ponyfag" insults or the like when I normally respond to all reviews.

I assume this punishment will sit in the very depths of your heart until it forces you to see the error of your ways.

The world will be a better place when you realize, "Oh damn, there are people out there who don't give a shit about my opinion? Anyway, I plan upon making a Twilight Sparkle animation based on a picture by randomrandom.

It's going to be a POV anal sex animation, hoo! Rarity and all stuff not made by me and others listed in the credits is owned by Hasbro, but your know that.

Minimal interactivity, but the animation and voice acting was very nearly on par with the cartoon. Very well done. Exclusive 22, Feet 3, Female Orgasm 7, Fetish 26, Fingering 2, Fisting 2, French 2, Funny 1, Gangbang 6, German 4, Handjob 10, Hardcore 84, Hentai 2, Indian 2, Interactive Interracial 19, Italian 1, Japanese 16, Korean Latina 13, Lesbian 26, Massage 4, Masturbation 38, Mature 10, MILF 49, Muscular Men 1, Music 2, Orgy 10, Parody Party 3, Pissing 2, Popular With Women 14, Pornstar , POV 38,